Rajaa tuloksia
– SISÄLTÖ –
Käyttöohjeiden sisältö Tämä sivu sisältää kaikki käyttöohjeet ryhmiteltynä niiden käyttötarkoituksen mukaan ja järjestettynä yleisimmistä tarpeista järjestelmäkohtaisempiin. Käyttöohjeet koskevat moduulien ja niissä olevien toimintojen päivittäistä käyttöä. Jotkin ohjeet saattavat sisältää pääkäyttäjille suunnattuja huomautuksia siitä, miten toiminnot tulisi tai olisi hyvä määrittää. Jos moduulien tai niiden toimintojen tulisi toimia eri tavalla tai tehokkaammin, olethan yhteydessä järjestelmän […]
Aktiviteetit
Aktiviteettien käsittely ja näkyminen Yleistä Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, käytät silloin CRM-servicen legacy versiota. Kalenterin selaus Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle sivulle, pääsee sivua vaihtamaan taulukon alareunaan oikeaan laitaan sijoitetuista nuolipainikkeista. Aktiviteetteja voi myös suodattaa suodattimien avulla, jolloin […]
Business Intelligence (Qlik Sense)
Business Intelligence -raportointi Yleistä Business Intelligence -raportointi on CRM:n maksullinen ominaisuus, jonka avulla CRM:n dataan voidaan porautua syvällisemmin erilaisista näkökulmista, kuin järjestelmän vakiotoiminnoin. CRM-servicen BI-raportointi pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Senseen. BI:n avulla voidaan raportoida kattavasti seuraavia moduuleja ja ominaisuuksia sekä näihin linkittyviä moduuleja (asiakkaat, käyttäjät, tuotteet jne.): Aktiviteetit Contact Center HelpDesk Kulut Kyselyt Laskut […]
CC Osoitekenttä
Yleistä CC-osoitteita käytetään viestien kopioiden lähettämiseen haluttuihin osoitteisiin. Tämä kenttä on käytettävissä HelpDesk-moduulissa sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on aktivoinut ”CC Address” -kentän asetuksista. Aloitus Kun kenttä on aktivoitu asetuksissa, sen pitäisi näkyä entiteetissä. Käyttäjät voivat lisätä sähköposteja kirjoittamalla kenttään ja vahvistamalla sähköpostin painamalla Enter-näppäintä. Kun osoite on lisätty, voidana kenttään tarvittaessa lisätä vielä lisää […]
Entiteettien yhdistämisen moduulityökalu
Yleistä Tätä työkalua käytetään entiteettien kaksoiskappaleiden tietojen yhdistämiseen. Työkalu yhdistää myös entiteettien sidokset. Voit tehdä tämän entiteeteille, jotka sijaitsevat joko Asiakas (Accounts)– tai Kontaktit (Contact)-moduuleissa. Työkalu on aktivoitava käyttäjien käyttöön pääkäyttäjän toimesta. Työkalun avulla käyttäjät voivat helposti yhdistää entiteettien kaksoiskappaleet toisiinsa valitsemalla kohde-entiteetin ja valitsemalla sitten entiteetin, jonka he haluavat yhdistää kohde-entiteettiin. Yhdistämisen jälkeen kaksoiskappale […]
Etusivun ilmoitustaulun kaaviot: Myyntisuppilo
Yleistä Myyntisuppilolla voidaan näyttää esimerkiksi tarjoukset niiden vaiheiden mukaan myyntiuppilossa. Myyntisuppilo voidaan luoda etusivulle ja sitä kautta jakaa se muille raportointiryhmässä. Lisäohjeita etusivun näkymistä. Tässä ohjeessa käydään läpi suppilon eri asetukset ja määritelmät. Suppilo koostuu kerroksista joita voi yhteensä olla 8. Jokaisen kerroksen asetuksiin sisältyy perustiedot, visualisointi ja ehdot. Perustietoihin valitaan moduuli mistä tietoa halutaan […]
Etusivun kaaviot
Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia tai taulukkomuotoisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja: Aktiviteetit Asiakkaat […]
Etusivun kaaviot: Piirakka
Piirakkadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee piirakkadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen piirakasta, jossa raportoidaan edellisen vuoden aktiviteettien lukumääriä aktiviteettityypin mukaan. Kaavion luominen Piirakan luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa […]
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
Pinottu kaavio Yleistä Tämä ohje käsittelee pinottujen kaavioiden luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion […]
Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks. kuva alla). Kuvien esimerkissä luodaan pinottu prosenttikaavio, joka esittää eri tuotekategrioiden prosentuaalisen osuuden edellisen vuoden myyntitilauksissa. Myyntitilauksia eritellään kuukausittain eräpäivän perusteella. Myyntitilausten yhteenlaskettu summa jyvitetään […]
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
Pylväs- ja viivadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee pylväs- ja viivadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta […]
Etusivun muokkaaminen
Yleistä Etusivunäkymä on paikka, johon käyttäjät voivat sijoittaa elementtejä eli widgettejä. Käyttäjillä voi olla useita etusivunäkymiä, ja ne voidaan myös jakaa raportointiryhmän kanssa. Etusivunäkymä tarjoaa käyttäjille nopean näkymän asioihin, joita he haluavat seurata, ja se on paikka myös erikoiswidgeteille, kuten työtuntien raportoinnissa käytettävälle widgetille. Aloitus Etusivunäkymiin voidaan tehdä muutoksia muokkaustilassa. Muokkaustilassa käyttäjä voi lisätä uuden […]
Etusivun widgetit
Yleistä Etusivun elementtejä eli widgettejä voidaan käyttää siihen, että järjestelmän aloitussivulle voidaan lisätä erilaisia elementtejä niihin nopeaa pääsyä ja niiden pikaista katselmointia varten. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi kalenteri, työviikko ja myyntisuppilo. Aloitus Widgetit ovat yleisesti ottaen helppoja käyttää. Osa niistä vaatii ainoastaan nimen, jolla käyttäjä haluaa widgettiä kutsua, kun taas osa vaatii muidenkin tietojen täyttämistä. […]
Hakutoiminnot
Yleistä Hakutoimintojen tarkoituksena on tehdä tietojen löytämisestä mahdollisimman yksinkertaista. CRM-järjestelmämme tarjoaa käyttäjille sekä koko sivuston kattavan hakukoneen että yksittäisissä järjestelmän osissa käytettäviä hakukoneita, jotta käyttäjä voi etsiä haluamansa asiat järjestelmästä mahdollisimman helposti. Tässä käsitellään koko sivuston hakukonetta. Suodattimien hakemiseen löydät ohjeen täältä. Aloitus Hakutoiminnoissa käytetään aina tekstikenttää, johon haettava tieto syötetään. Kenttään voidaan kirjoittaa normaalisti […]
Hinnastot
Yleistä Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastot ovat oma moduulinsa, Hinnastot. Aloitus Hinnastot on oma moduulinsa, jota kautta niitä voidaan luoda ja muokata. Pikaopas Paina Uusi-painiketta luodaksesi uuden hinnaston. Täytä hinnastolle sen tarvitsemat tiedot. Tallenna hinnasto. Lisää hinnastolle […]
HTML-elementin käyttö kyselyissä
Yleistä HTML-elementin käyttö kyselypohjissa mahdollistaa esimerkiksi tyhjän tilan tai erivärisen tekstin lisäämisen kyselyihin. Aiheesta löytyy lyhys opasvideo täältä. HTML tukee useita toimintoja ja merkintäkieltä osaava saa tehtyä sillä enemmänkin, mutta olemme tässä ohjeessa antaneet muutaman perusesimerkin. HTML-elementissä voidaan kirjoittaa erilaisia kappaleita seuraavaan tyyliin: <p style=”haluttu tyyli”>Vapaavalintainen teksti</p> Tyhjän tilan lisääminen Tyhjää tilaa voidaan lisätä tekstin […]
Kampanjat
Kampanjoiden hallinta ja käyttö Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on uutiskirjeiden postituslistojen hallinnassa. Kampanjoilla määritellään myös Contact Portaliin soittokampanjoiden kontaktit. Huom. Tehokkainta on tehdä kevyt automaatio, joka pitää kampanjat automaattisesti ajan tasalla, ilman manuaalista työtä. Pääkäyttäjä ohje: Näin automatisoit kampanjahallinnan Kampanjan luominen […]
Kanban
Yleistä Listaavien suodattimien lisäksi CRM:n moduulien yleisnäkymiin on mahdollista luoda Kanban-näkymiä. Kanban on omiaan kuvaamaan prosessia sekä sen edistymistä. Sen visuaalinen esitystapa myös monesti helpottaa asioiden käsittelemistä ja seurantaa. Mikä tahansa tieto, johon liittyy vaiheittainen edistyminen, voidaan esittää Kanbanina. Kanban onkin aktivoitavissa mihin tahansa CRM:n moduuliin. CRM:n kannalta yksi tyypillisin Kanbanin käyttökohde voi olla esimerkiksi […]
Kattava opas suodattimiin
Yleistä CRM:ssä suodattimella (tai filtterillä) tarkoitetaan yksittäisen moduulin yleistä listanäkymää, joka esittää kyseisen moduulin asiakkaita/kontakteja/tarjouksia/jne. tietoja listana. Suodatin määrittää, mitä kenttiä tässä listassa näytetään sarakkeina, missä järjestyksessä entiteetit esitetään ja rajataanko näytettäviä entiteettejä joidenkin kriteerien perusteella. Kuhunkin moduuliin voidaan luoda useita eri suodattimia erilaisiin tarpeisiin – esimerkiksi Laskut-moduuliin voidaan asettaa oletusnäkymäksi suodatin, joka listaa kaikki […]
Kattava opas työtuntien kirjaukseen
Yleistä Työtuntien raportointi on prosessi, joka hyödyntää muutamia toimintoja helppokäyttöisen raportointijärjestelmän tarjoamiseksi. Tässä oppaassa tarjoamme kaikki tarvittavat osat yhdellä ohjesivulla. Tämä kattaa järjestelmän tiettyjen osien käyttämisen työtuntien kirjauksia tehtäessä. Voit aina saada lisätietoa tietystä toiminnasta seuraamalla linkkiä kyseisen toiminnon ohjesivulle. Aloitus Aluksi on luotava projekti, johon henkilöstö sitten liitetään. Seuratut tunnit lisätään projekteihin tuotteina. Tuntien seurantaa varten henkilökunnan on […]
Keskustelu
Keskustelu-työkalu Yleistä Keskustelu-työkalu on tapa saada yrityksen sisäisestä, entiteetteihin liittyvästä tiedonkulusta sujuvampaa. Keskusteluun jätetyt kommentit ovat näkyvissä vain CRM:n sisäisesti niille käyttäjille, joilla on muutenkin oikeus tarkastella kyseistä entiteettiä. Kommenteissa voi myös mainita toisen käyttäjän @-merkin avulla, jolloin tämä käyttäjä saa ilmoituksen maininnasta omalle etusivulleen. Keskustelu on saatavilla kaikkiin moduuleihin. Keskustelun käyttö Kun keskustelu-työkalu on […]
Kyselyn linkittäminen sähköpostiin
Yleistä Kun olet saanut kyselyn valmiiksi, kyselyn jakaminen onnistuu järjestelmässä sähköpostilinkityksen kautta. Kyselyn voi liittää sähköpostiin joko tekstilinkkinä tai painikkeena. Näytämme tässä ohjeessa esimerkin kumpaankin tapaan. Aloitus Tässä ohjeessa oletamme, että sinulla on jo kyselyn lähettämistä varten luotu sähköpostipohja valmiina. Mene kyselyn lähettämistä varten luomaasi sähköpostipohjan kortille ja valitse Muokkaa sisältöä. Tekstilinkin lisääminen Siirry sähköpostin […]
Kyselyt – Uuden kyselyn luominen
Yleistä Kyselyt-moduulissa on mahdollista luoda erilaisia kyselyitä, jotka voidaan lähettää käyttäjille sähköpostitse tai tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä. Tässä oppaassa selitetään kyselyjen kaikki osat yleisellä tasolla kyselyn luomisesta editorin eri osien esittelyyn. Ohjeet erityisesti massatapahtumia varten tehtyihin kyselyihin löydät täältä. Ohjeet kyselyn lähettämiseen sähköpostilla löydät täältä. Aloitus Uusi kysely voidaan luoda siirtymällä Kyselyt-moduuliin ja painamalla Uusi-painiketta. Aluksi […]
Kyselyt – Yleiset asetukset
Yleistä Kyselyiden asetukset on jaettu kolmeen osaan. Tässä artikkelissa käydään läpi yleisiä asetuksia ja sivujen asetuksia ja kysymyksistä on oma ohjeensa. Kyselyosassa ohjataan kyselyn yleisiä asetuksia. Sellaiset yleiset asetukset, joita käytetään kaikissa sivuissa ja kysymyksissä tehdään puolestaan kyselyn asetuksista. Hienosäätöä varten sivuasetukset määrittävät kunkin sivun asetukset erikseen, ja kysymysasetusten avulla voit määrittää kunkin kysymyksen asetukset […]
Lisää massatapahtumien kalenterilinkki sähköpostiin
Yleistä Kalenteritiedoston (.ics) linkin lisääminen massatapahtuman vahvistussähköpostiviestiin antaa rekisteröityneille osallistujille mahdollisuuden lisätä tapahtuma helposti kalenterisovellukseensa yhdellä klikkauksella. Tämä yksinkertaistaa koko prosessia, koska osallistujan ei tarvitse enää lisätä tapahtumaa kalenteriinsa manuaalisesti. Aloitus Kun massatapahtuma on luotu oikeilla asetuksilla, kalenterilinkki voidaan lisätä sähköpostiin suoraan sähköpostieditorista. Linkin oletusnimi on massatapahtuman nimi. Linkin nimeä ja ulkoasua voi muuttaa sähköpostieditorin […]
Massalaskutus
Yleistä Tämä ohje on Massalaskutuksen käyttöön sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on ottanut massalaskutuksen tarvitsemat asetukset käyttöön. Jos haluat tietää, miten Massalaskutus otetaan käyttöön, katso ohje siihen täältä. Massalaskutuksen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tehdä valitulle asiakasryhmälle, joko yrityksille tai kontakteille, samanlaisia laskuja. Yrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Asiakkaat-moduulista (Accounts) löytyviä asiakastyyppejä, eli se kattaa yritysten lisäksi […]
Massamuokkaus
Yleistä Massamuokkauksella voidaan muokata useamman tietueen kenttiä samanaikaisesti. Massamuokkauksen valinta löytyy CRM:n moduulin oikeasta ylänurkasta. Lähtökohtaisesti kaikkia CRM:n moduuleja pystyy massamuokkaamaan. Massamuokkauksella voi muokata seuraavia kenttiä: Valintalistat Valintaruudut Päivämäärä Massamuokkauksen työkalu näyttää vain ne kentät, joita on mahdollista massamuokata. Vastuu-kenttiä voivat massamuokata pääkäyttäjät (admin) sekä käyttäjät, jotka on merkitty raportointiryhmän johtajiksi (kuva alla). Massamuokattavat kentät […]
Massatapahtuman kyselyvastausten automatisoitu poistaminen
Yleistä Massatapahtuman ilmoittautumislomakkeella on kätevää kerätä kaikki tapahtumaa varten tarvittava tieto osallistujilta, jotta vastaukset saadaan varmasti kerättyä kaikilta ennakkoon. Kerätty data saattaa kuitenkin sisältää tietoja, joita ei tapahtuman järjestämisen jälkeen ole syytä, tai GDPR:n vaatimusten perusteella lupaa, säilyttää CRM:ssä. Massatapahtumilla on toiminto, jolla kaikki kyselyllä annetut vastaukset voidaan automatisoida poistumaan tietyn ajanjakson jälkeen tapahtuman päättymisestä. […]
Massatapahtumat
Yleistä CRM-service tarjoaa Massatapahtuma-nimisen työkalun tapahtumien hallintaan. Tätä työkalua käytetään yhteistyössä kontaktien (osallistujien), kyselyiden, sähköpostipohjien ja laskujen kanssa, jotta tapahtumanhallinta hoituu sujuvasti. Mukautetut kentät, dynaamiset kentät ja kaavat, työnkulut, raportit jne vakiotoiminnot koskevat myös massatapahtumamoduulia. Ilmoittautumiskaavake on saatavissa seuraavilla tavoilla: Kaavake rekisteröityneille käyttäjille Itsepalveluportaalissa Anonyymi kaavake, jonka voi luoda tapahtumaa tehdessä Asiakkaan oma räätälöity kaavakeintegraatio […]
Massatapahtumien kyselyt
Yleistä Massatapahtumiin ilmoittautuvalle henkilölle voidaan esittää ilmoittautumislomake, jolla voidaan kerätä kaikki tarvittava tieto kustakin ilmoittautuneesta heti kättelyssä. Ilmoittautumislomake on kullekin massatapahtumalle omansa, joten kysymykset ja niiden tyypit voivat vaihdella tarpeen mukaan. Jos ilmoittautumisia kerätään sekä itsepalveluportaalin kirjautuneilta käyttäjiltä että julkisen lomakkeen kautta, voidaan osa kysymyksistä (esim. nimitiedot) jättää lomakkeelta pois kirjautuneiden käyttäjien ilmoittautumisesta, jos ne […]
Massatapahtumien laskutus
Yleistä Massatapahtumat-moduuli mahdollistaa useiden erityyppisten tapahtumien luomisen, mikä luonnollisesti tarkoittaa myös sitä, että joskus niissä on laskutettavia kohteita, kuten sisäänpääsy- tai lounasmaksuja. On myös mahdollista, että itse päätapahtuma on ilmainen, mutta tilaisuudessa on alatapahtumia joihin sisältyy erilaisia maksuja. Massatapahtumamoduuli tarjoaa käyttäjille työkalut laskujen tekemiseen moduulin sisällä. Järjestelmä generoi laskut tapahtumaan liitetyllä tuotteella ja laskuttaa sitten […]
Massatapahtumien triggerit
Yleistä Massatapahtumien triggereillä voidaan hallita tapahtumaan liittyvää automaattista sähköpostiviestintää osallistujille sekä henkilöstöön merkityille kontakteille. Tyypillisimpiä triggereitä ovat osallistujille lähetettävät ilmoittautumisvahvistukset sekä muistutus tapahtumasta muutamaa päivää ennen tapahtuman alkua. Tässä ohjeessa kuvataan esimerkit edellä mainituista tapauksista. Triggereitä voi olla useita per massatapahtuma, ja tarvittaessa niitä on mahdollista määritellä erikseen osallistujien tai henkilöstön eri rooleille tai eri […]
Myyntitilaukset
Myyntitilausten avulla käyttäjä voi luoda uusia Myyntitilauksia sekä luoda laskutuspohjia Massalaskutusta varten. Tässä on selityksiä muutamille Myyntitilauksissa yleisimmin esiintyville kentille: Tila – Pohjan tila määrittää myös luotavien laskujen aloitustilan. Eräpäivä – Laskujen eräpäivä. Aihe – Pohjan aihe, joka kopioituu myös laskuille. Laskutusyritys – Laskutusyritys, jota käytetään laskuilla. Tuoterivit – Rivit kopioidaan jokaiselle laskulle. Kieli – Laskujen kieli, jos käytössä. Pohja […]
Myyntitilausten toistuva laskutus
Myyntitilausten toistuva laskutus Yleistä Myyntitilauksille voidaan asettaa automaattinen toistuva laskutus. Tällä toiminnolla voidaan siis laskuttaa samaa asiakasta samoista tuotteista tai palveluista esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Toistuvan laskutuksen muodostuslogiikka toimii takautuvasti, eli lasku muodostetaan aina laskutettavan kauden (kuukausi/kvartaali/vuosi) päätteeksi. Tätä havainnollistavat esimerkit ohjeen lopussa. Toistuvan laskutuksen määrittäminen Toistuvan laskutuksen pohjalle tehtävälle myyntitilaukselle määritellään samat tarpeelliset tiedot […]
Outlook Add-in käyttö
Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]
Portaalit ja kanavat asiakaspalvelun automatisointiin
Yleistä CRM-palvelu tarjoaa useita asiakkaiden itsepalveluportaaleja ja työkaluja sähköpostimarkkinointiin sekä Contact Portalin toimintoihin. Asiakaspalvelu toimii portaalien, tekstiviestien, sähköpostien ja laadunvarmistustoimintojen kautta. TEHOKKUUTTA ASIAKASKOHTAAMIKSEN JA ITSEPALVELUN HALLINTAAN
Projektit
Yleistä Projekteja voidaan käyttää helpottamaan suurtenkin projektien hallitsemista. Projekteja hyödynnetään esimerkiksi projektin kulujen seuraamisen ja tuntien kirjaamisen yhteydessä. Projekteihin lisätään siihen kuuluvat henkilöt, jotka voivat sitten kirjata projektiin liittyvät työtunnit. Projekteihin on saatavilla monenlaisia eri asetuksia, joista on oma ohjeartikkelinsa. Aloitus Kuvaamme uuden projektin aloittamisen. Ohjeet on jaettu pikaoppaaseen, joka kattaa perusasiat ja sen jälkeen […]
Raporttigeneraattori
Raporttien katseleminen ja jakaminen Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten tueksi. Generaattorilla luotuja raportteja voi tarkastella suoraan selaimessa klikkaamalla raporttia raporttien aloitussivulla (ks. kuva alla). Raportteja on mahdollista ladata myös omalle koneelle Excel- tai CSV-muodossa. Jokaiselle raportille voidaan aktivoida mukautus, jonka kautta raportin […]
Sähköinen allekirjoitus
Yleistä Sähköinen allekirjoitus on CRM-serviceen aktivoitava erillinen kokonaisuutensa, jonka avulla koko allekirjoitusprosessi dokumenttien hallinnasta allekirjoittamiseen ja allekirjoitettujen dokumenttien tallentamiseen voidaan hoitaa CRM:n sisällä. Sähköisen allekirjoittamisen aktivoimista varten ei tarvita erillistä sopimusta: voimassa oleva CRM-servicen sopimus kattaa myös sen. Teknologisena kumppanina sähköisessä allekirjoituksessa toimii ruotsalaisyhtiö Scrive. Yllä oleva video kuvaa esimerkin yksinkertaisesta allekirjoitusprosessista CRM:ssä.
Sähköpostipohjat: Linkkien testaaminen
Yleistä Sähköpostipohjaan laitetut linkit toimivat yleisesti ottaen moitteettomasti, kunhan vain linkin osoite on oikein. Mikäli haluat kuitenkin varmistua siitä, että sähköpostipohjan jokainen linkki toimii varmasti oikein, voit käyttää seuraavia ohjeita linkkien testaamiseen. Käytössä on kaksi eri vaihtoehtoa, joista käyttäjä voi valita itselleen mieluisamman vaihtoehdon. Pikaopas Paina linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja kopioi se valitsemalla kopio […]
Sähköpostipohjat: Massapostituksen lähettäminen
Yleistä Massapostituksen avulla voidaan lähettää sähköpostia suurillekin vastaanottajaryhmille suoraan CRM:stä. Massapostitus-moduuli huolehtii lähetysprosessin viimeisestä vaiheesta – eli sähköpostien lähettämisestä – joten ennen sitä tulee varmistaa, että lähetettävä sähköposti ja kampanja (eli vastaanottajajoukko) ovat aktiivisia ja lähetysvalmiita. Aloitus Uusi massapostitus luodaan Massapostitukset-moduulissa. Luonnin yhteydessä siihen liitetään käytettävä kampanja ja sähköposti. Tarvittaessa nämäkin voi luoda massapostituksen luomisen yhteydessä. […]
Sähköpostipohjat: Sähköpostien luominen
Yleistä CRM:n uuden käyttöliittymän Sähköpostipohjat-moduulissa on sisäänrakennettu editori sähköpostien luomiseen. Editori toimii helposti ja visuaalisesti drag-and-drop-periaatteella, jolloin sähköpostin rakentaminen ei vaadi HTML-osaamista. Tämän lisäksi editori pitää huolta automaattisesti sähköpostin toimimisesta erilaisilla päätelaitteilla ja esikatselutoimintojen avulla pystyy etukäteen tarkistamaan, miltä sähköposti näyttää esimerkiksi mobiililaitteilla. Sähköpostipohjat sekä varsinaiset lähetettäviksi tarkoitetut sähköpostit rakennetaan ja säilytetään samassa moduulissa; käytännössä […]
Suodattimen ehdot – Kattava opas
Suodattimen ehdot Yleistä Suodattimen ehdot asetetaan sen jälkeen, kun halutun suodattimen kentät on määritetty. Ne rajaavat listanäkymässä näkyviä tietoja. Huomaa, että kun käytät monen relaation sisältävää kenttää ehdoissa, järjestelmä antaa sinulle seuraavan ilmoituksen: Aloitus Näkymässä, jossa suodattimia luodaan ja muokataan, kenttäehdot ovat kolmas välilehti vasemmalta. Ehdossa tarvittava kenttä voidaan valita ja vetää näkymän oikeasta reunasta […]
Suodattimet moduuleissa
Voihan turkanen, tämä ohje siirtyi eläkkeelle suodatinuudistusten myötä. Hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen, sillä uudistuneiden suodattimien ohjeet löytää täältä.
Suodattimet: KPI
Yleistä KPI on osa suodattimien asetuksia ja sen antamat tiedot tulevat lukemiksi suodattimen ylälaitaan. KPI:n avulla voidaan näyttää tarkempaa dataa erilaisilla tyyleillä. KPI-kohtia pystyy luomaan maksimissaan kolme ja ne tulevat näkyviin sivun yläreunaan. KPI:tä hyödyntäen voidaan seurata sitä, kuinka tehokkasti organisaatio saavuttaa liiketoiminnalle asettamansa tavoitteet. KPI:llä pystytään tekemään seuraavat asiat: Vertaamaan arvoja keskenään Näyttämään arvoja […]
Tapahtumat
Tapahtuman luominen ja muokkaus Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat: Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin) Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tapahtuma -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. […]
Tuotteet
Yleistä Tuotteet-moduuli edustaa kaikenlaisia laskutettavia asioita. Nämä voivat olla varastotuotteita, tuotteita joita on rajaton määrä tai asioita kuten työtunteja. Tuotteita käytetään monissa toiminnallisuuksissa ja erilaisiin tuotteisiin on saatavilla useita erilaisia asioita. Tuotteita voi myös tarjota eri hintaan tietyille asiakkaille hyödyntämällä hinnastoja. Aloitus Uuden tuotteen voi lisätä helposti järjestelmään Tuotteet-moduulissa. Pikaopas Luo uusi tuote painamalla . […]
Vaihda salasana
Yleistä Salasanoja käytetään käyttäjätilien suojaamiseen ja tästä johtuen ihmisten tulisikin käyttää vahvoja salasanoja. Oletuksena käyttäjät saavat ensimmäisen salasanansa sähköpostitse alkaessaan käyttää järjestelmää. Aika ajoin tulee kuitenkin tarve salasanan vaihtamiselle, joten esittelemme tässä oppaassa vaihe vaiheelta kuinka se tehdään. Start Salasanan vaihto tehdään kirjautumissivulla ennen järjestelmään kirjautumista, sillä vahvistus toteutetaan sähköpostitse tai sähköpostin ja tekstiviestin yhdistelmällä […]
Varastonhallinta
Varastonhallinta Yleistä Tuotteiden määrää on mahdollista seurata asettamalla niitä varastoseurantaan. Kun varastoseuranta aktivoidaan tuotteelle, ostotilaukset ja myyntitilaukset, joilla tuote esiintyy, lisäävät ja vähentävät sen määrää varastossa. Seurannan avulla on myös mahdollista esimerkiksi asettaa järjestelmä hälyttämään silloin, kun tuotetta on vähäisesti varastossa. Seurannan aktivoiminen Jotta tuotteen varastosaldoa voi seurata, täytyy ensiksi asettaa osto- ja myyntitilaukset vaikuttamaan […]
Verkkolaskut – Virhetilanteet
Yleistä Verkkolaskun lähetys tapahtuu käytännössä neljässä vaiheessa: Lasku muodostetaan ja lähetetään CRM:stä. Lasku lähtee CRM:stä lähettäjän operaattorille, joka tarkistaa laskun lähettäjän tiedot. Lähettäjän operaattorilta lasku siirtyy vastaanottajan operaattorille, joka etsii laskun lähetystietojen perusteella oikean vastaanottajan. Lasku siirtyy vastaanottajan operaattorilta vastaanottajalle. Edellä mainittu prosessi sujuu ongelmitta, jos laskun lähettäjän ja vastaanottajan tiedot sekä verkkolaskusopimukset ovat kunnossa. […]
Whiteboard-suunnittelija
Yleistä Whiteboard-suunnittelja on etusivulle asetettu Kanban-näkymä, jossa käyttäjä voi vedä ja pudota -mekaniikalla järjestellä Whiteboardiin yhdestä moduulista lisättyjä entiteettejä valintansa mukaan. Whiteboard lisätään etusivulle samaan tapaan kuin muutkin etusivun widgetit. Whiteboard voidaan jakaa muille käyttäjille jaetun etusivun kautta. Aloitus Whiteboard lisätään omalle kotisivulle menemällä muokkaustilaan ja valitsemalla lisää uusi elementti. Tämän jälkeen Valitaan Elementti-pudotusvalikosta Whiteboard ja […]
Widgetit: Työtuntien raportointi
Yleistä Käyttäjät voivat lisätä widgettejä järjestelmänsä etusivulle ja kaksi noista widgeteistä linkittyvät työtuntien kirjaamiseen. Nämä widgetit ovat Tuntikirjaus ja Työtunnit. Tuntikirjausta voi käyttää seuraamaan tehtyjä tunteja eri projekteissa. Työtunnit-widget puolestaan antaa yhteenvedon näistä tunneista sekä matkalaskuista. Aloitus Voit lisätä molemmat widgetit helposti etusivullesi noudattamalla seuraavia pikaoppaan vaiheita: Mene järjestelmäsi etusivulle. Paina Muokkaa. Paina Lisää uusi […]
Yrityshierarkian visualisaatio
Yleistä Yritysten (Acoounts) hierarkiaa voidaan käyttää monimutkaisten organisaatioiden jäsentämiseen, ja hierarkian visualisointi näyttää nämä emoyhtiön ja tytäryhtiöiden väliset suhteet, joten on helppo nähdä, miten yritykset liittyvät toisiinsa. Vaikka tässä ohjeessa siis puhutaan emoyhtiöistä ja tytäryhtiöistä, voidaan tätä ominaisuutta käyttää myös muihin toimintoihin. Se voi olla myös esimerkiksi toimistokartta yrityksille, jotka toimivat useilla paikkakunnilla. Aloitus Yrityshierarkian […]